房企發(fā)債融資明顯增多
時間:2021-11-27來源:中國證券報-中證網(wǎng) 作者:acetouzi 點擊: 次機構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至11月23日,11月以來房地產(chǎn)企業(yè)通過發(fā)債等方式融資617.5億元,比10月增長69.2%。業(yè)內(nèi)人士表示,房企融資環(huán)境適度調(diào)整,有利于改善市場預(yù)期。
房企加快發(fā)債
從結(jié)構(gòu)上看,信用債發(fā)行規(guī)模達到425.4億元,占比接近七成。信托融資182億元,相比10月份增長20.8%,出現(xiàn)回暖跡象。
從房企角度看,保利發(fā)展11月22日晚間發(fā)布的公司債券預(yù)案顯示,本次擬發(fā)行的公司債券規(guī)模為不超過98億元(含98億元),本次債券票面金額為100元。期限方面,本次發(fā)行的一般公司債券的期限為不超過10年(含10年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。募集資金擬用于償還有息債務(wù)、補充流動資金、項目建設(shè)及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體用途及金額比例提請股東大會授權(quán)董事會或董事會獲授權(quán)人士根據(jù)公司實際需求情況確定。
此前,建業(yè)集團和中原銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,中原銀行意向為建業(yè)集團提供總額不超過100億元綜合融資服務(wù)。
興業(yè)證券研報顯示,11月10日以來,保利發(fā)展、金地集團、招商蛇口等10家房企陸續(xù)宣布在銀行間市場發(fā)債。房企銀行間債券市場發(fā)行加速。信用資質(zhì)強的房企相對受益,融資優(yōu)勢將持續(xù)凸顯。信用資質(zhì)較高的房企,可以獲得低成本融資資源,實現(xiàn)低成本債務(wù)置換。
克而瑞證券資產(chǎn)管理部固定收益副總經(jīng)理孫楊對中國證券報記者表示,房企與銀行對接的業(yè)務(wù)主要有開發(fā)貸、按揭回款等。開發(fā)貸和按揭回款都出現(xiàn)邊際改善,但實際情況要看分行、支行對具體項目的執(zhí)行情況?;久媲芳训姆科笤诠_市場發(fā)債融資仍存較大壓力。
融資環(huán)境變化
進入四季度以來,全國已有18個重點城市發(fā)布第三批地塊掛牌公告。廣州、成都等城市核心區(qū)的供地規(guī)模有所回升。前期拿地較少的房企,從土地儲備以及明年的銷售等方面考慮,預(yù)計年底有較強的“補貨”動力。房企積極融資、搶抓回款,可以為參與第三輪土拍提供資金支撐。
從部分城市第三批地塊出讓條件看,對房企購地自有資金來源審查和“禁馬甲”等要求不變,對房企開發(fā)資質(zhì)、地塊保證金比例、配建和品質(zhì)要求、土地款繳納時間等方面有所調(diào)整,房企參拍資質(zhì)和資金門檻有所降低。
貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示,近期,房地產(chǎn)市場的合理資金需求得到滿足。部分城市放款速度加快,房企融資環(huán)境正在改善。