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       各家開(kāi)發(fā)商公布自己的年度業(yè)績(jī)，行業(yè)集中度再上一個(gè)臺(tái)階。

       中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)23家上市房企銷售數(shù)據(jù)顯示，上述房企合計(jì)2017年全年銷售額高達(dá)30093億，比2016年同期的19602億上漲幅度達(dá)53.5%。

       “未來(lái)3~5年地產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將像以前的家電行業(yè)一樣，不變的定律是規(guī)模即意味著話語(yǔ)權(quán)，前30強(qiáng)的企業(yè)占據(jù)50%市場(chǎng)份額。”中駿置業(yè)副總裁王勐說(shuō)。

       業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)期

       從公布的銷售數(shù)據(jù)看，大部分公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)比較明顯的增幅。

       碧桂園數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日的12個(gè)月，公司及其附屬公司，連同其合營(yíng)公司和聯(lián)營(yíng)公司，共實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約人民幣5508億元，同比增長(zhǎng)78.34%;合同銷售建筑面積約6066萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)61.89%。

       此外，為了實(shí)現(xiàn)其規(guī)模擴(kuò)張，碧桂園的拿地節(jié)奏一直很快。去年12月在濟(jì)南、鎮(zhèn)江、佛山、南寧、南京、大連、珠海等地相繼拿地，單月拿地金額超過(guò)100億。

 
       萬(wàn)科公告顯示，2017年1~12月份萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積3595.2萬(wàn)平方米，合同銷售金額5298.8億元。

       同樣，萬(wàn)科在追求規(guī)模的同時(shí)也不斷進(jìn)行拿地儲(chǔ)備，根據(jù)其披露數(shù)據(jù)，在2017年12月，萬(wàn)科新增了26個(gè)項(xiàng)目及4個(gè)物流地產(chǎn)項(xiàng)目。其中，新增的26個(gè)項(xiàng)目分布于深圳、北京、東莞、泉州、廈門(mén)、蘇州、揚(yáng)州、太原、青島、西安等地，總土地面積約213.4萬(wàn)平方米，總計(jì)建筑面積約524.7萬(wàn)平方米，當(dāng)中萬(wàn)科的權(quán)益建筑面積約276.9萬(wàn)平方米，需支付的權(quán)益價(jià)款177.8億元。

       恒大公告顯示，2017年全年，中國(guó)恒大的合約銷售金額約為5009.6億元人民幣，較2016年全年的合約銷售金額增長(zhǎng)34.2%，全年合約銷售面積約為5029.9萬(wàn)平方米，全年合約銷售均價(jià)為每平方米9960元人民幣，較2016年分別增長(zhǎng)19.2%及12.6%。

       事實(shí)上，行業(yè)排名前三的公司銷售額均超過(guò)5000億規(guī)模，而排名第四的融創(chuàng)則保持了最快的銷售增長(zhǎng)速度。融創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2017年，融創(chuàng)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額人民幣3652.6億元(合同銷售金額為人民幣3620.1億元，預(yù)訂銷售金額為人民幣32.5億元)，同比增長(zhǎng)135.16%;合約銷售面積約2229.8萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)194.09%;合約銷售均價(jià)約人民幣16380元/平方米。

       同樣發(fā)展較快的還有旭輝集團(tuán)，根據(jù)旭輝公告，截至2017年12月31日，公司累計(jì)合同銷售(含合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司的合同銷售)金額1040億元，較2016年全年銷售額530億元增長(zhǎng)約96%;權(quán)益合同銷售金額約550億，較2016年增長(zhǎng)約88%。

       從500億到1000億，旭輝的年增長(zhǎng)率幾乎在100%的水平，此外為了實(shí)現(xiàn)未來(lái)3000億目標(biāo)，旭輝同樣開(kāi)始更多元地拓展土地。2017年12月份，旭輝總計(jì)完成了南京、廈門(mén)、南寧、沈陽(yáng)、石家莊、溫州、濟(jì)南、青島、成都、臨沂、天津、太倉(cāng)等地15個(gè)項(xiàng)目的收購(gòu)，公司應(yīng)占地價(jià)59.11億元。

       另一家二線房企新城控股同樣發(fā)展較快，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布公告稱，2017年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額約人民幣1264.72億元，為首次超過(guò)合約銷售金額1000億元人民幣紀(jì)錄，較2016年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額增長(zhǎng)94.39%，累計(jì)合約銷售面積約928.28萬(wàn)平方米。

       中駿置業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日，中駿置業(yè)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)合同銷售金額約332.47億元，累計(jì)合同銷售面積191.46萬(wàn)平方米，同比分別增長(zhǎng)41%和15%，截至2017年12月31日的年度平均銷售價(jià)格為每平方米1.74萬(wàn)元。

       “房地產(chǎn)銷售面積與金額再次刷新歷史同期紀(jì)錄，房企也收獲歷史最豐收一年。房企年度目標(biāo)完成平均超過(guò)100%，大部分房企超額完成年度任務(wù)。”中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示。

       不過(guò)，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中小房企情況迥異。

       寶龍地產(chǎn)公告顯示，截至2017年12月31日的12個(gè)月，寶龍地產(chǎn)的合約銷售總額(連合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的合約銷售額)及合約銷售總面積分別約為人民幣208.82億元及156.2萬(wàn)平方米。合約銷售總額年同比增加約18.4%，而合約銷售總面積年同比增加約6.4%。

       景瑞控股數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日的12個(gè)月，景瑞控股累計(jì)合約簽約銷售額(連合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)的銷售額)約為183.73億元，合同銷售面積約101.08萬(wàn)平方米，簽約銷售額同比增長(zhǎng)了9.46%，銷售面積則減少了25.3%。

       瑞安房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2017年全年，瑞安房地產(chǎn)累計(jì)合約物業(yè)銷售額及其他資產(chǎn)處置額達(dá)到213.66億元，同比下降7%。

       事實(shí)上，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中小房企發(fā)展速度往往無(wú)法和主流房企比，因此出現(xiàn)跑輸大市情況，甚至有下滑的情況。

       規(guī)模的誘惑一直都在，抓住了機(jī)會(huì)，就上了一個(gè)臺(tái)階，否則就可能被擠下去。

       地產(chǎn)股走強(qiáng)

       隨著業(yè)績(jī)的不斷公告，地產(chǎn)股再度成為資本市場(chǎng)焦點(diǎn)。

       去年，恒大、融創(chuàng)股價(jià)均在香港資本市場(chǎng)表現(xiàn)良好，出現(xiàn)了超過(guò)100%的增幅。而今年的A股資本市場(chǎng)，地產(chǎn)股也表現(xiàn)出比較強(qiáng)的實(shí)力，泰禾、藍(lán)光等股紛紛出現(xiàn)漲停。

       以泰禾為例，在最近10個(gè)交易日出現(xiàn)5次漲停，股價(jià)漲幅接近80%，基本領(lǐng)漲整個(gè)地產(chǎn)股。1月8日夜間，藍(lán)光發(fā)展公告稱2017年凈利潤(rùn)同比預(yù)增超過(guò)40%，隨后在1月9日開(kāi)盤(pán)股價(jià)接近漲停。

       事實(shí)上，從近期投行和業(yè)內(nèi)的觀點(diǎn)看，考慮到房地產(chǎn)公司具備比較穩(wěn)定的增幅和較強(qiáng)的安全邊際，地產(chǎn)股受到更多關(guān)注。

       天風(fēng)證券認(rèn)為，市場(chǎng)集中度快速向優(yōu)質(zhì)龍頭公司集中、龍頭公司經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)凸顯、大象起舞成現(xiàn)實(shí)、行業(yè)仍有較好的發(fā)展機(jī)遇：過(guò)去中國(guó)房地產(chǎn)的增量邏輯思考為多，一旦行業(yè)增速下行，市場(chǎng)悲觀情緒較濃，甚至不分優(yōu)劣地一致看空;但隨著行業(yè)發(fā)展的漸趨成熟，龍頭公司的經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)凸顯，市占率持續(xù)提升，TOP10超25%;TOP100市占率55%，隨著一二線城市房?jī)r(jià)地價(jià)的上漲，中小房企參與的門(mén)檻越來(lái)越高，未來(lái)市占率將持續(xù)提升，龍頭公司大象起舞，規(guī)模大、增速快、盈利好，龍頭公司業(yè)績(jī)基本面有充分的保證。此外，行業(yè)在城鎮(zhèn)化持續(xù)提升、居民改善需求以及棚改等推動(dòng)下，仍有充分的發(fā)展空間。

       克而瑞分析稱，集中度持續(xù)提升、政策不確定下降、地產(chǎn)泡沫解除情況下，地產(chǎn)股估值將系統(tǒng)性提升。同時(shí)，由于房地產(chǎn)銷售的相對(duì)穩(wěn)定性且估值較低，因此受到目前資本市場(chǎng)喜愛(ài)。

       中金證券認(rèn)為，一二線龍頭房企開(kāi)年將迎來(lái)銷售亮眼增長(zhǎng)。判斷2018年全國(guó)商品房銷售面積月度同比走勢(shì)將呈現(xiàn)“斜向上M型”，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)0~5%正增長(zhǎng)(超出目前-5%的一致預(yù)期)，其中1月及一季度預(yù)計(jì)同比僅下跌5%。一二線和三四線銷售走勢(shì)的“剪刀差”將更加顯著，預(yù)計(jì)1月一二線銷售同比增速將超過(guò)10%，而三四線同期將下跌超10%。疊加低基數(shù)，一二線龍頭開(kāi)年將延續(xù)20%銷售增長(zhǎng)，全年增速將進(jìn)一步走高至30%~40%。盈利預(yù)期亦將上修，預(yù)計(jì)龍頭房企2018年盈利將分別增長(zhǎng)30%，超出目前預(yù)期。

       東方證券地產(chǎn)行業(yè)首席分析師竺勁認(rèn)為，目前A股市場(chǎng)風(fēng)格明顯看重現(xiàn)金流和業(yè)績(jī)確定性，預(yù)計(jì)未來(lái)銷售增長(zhǎng)快，同時(shí)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快并具備持續(xù)性的公司將獲得市場(chǎng)青睞。